Implementación - Contacto CRM
Como implementar Contacto CRM para su empresa
Adapte Contacto CRM para su empresa en 4 pasos:
Adaptar Contacto CRM para su empresa se puede realizar con estos 4 sencillos pasos. Eso es todo lo que tiene que hacer. Lo puede lograr en menos de un dia.
Pasos:
1. Configuración de Usuarios.
2. Adaptacion de Campos.
3. Grupos y Eventos
4. Lista de productos.
2. Adaptacion de Campos.
3. Grupos y Eventos
4. Lista de productos.
1. CONFIGURACION DE USUARIOS
Video Tutorial - Configuracion Usuarios.
El primer paso es la creacion de los usuarios de Contacto CRM. Cada usuario tendra su propia contraseña y privilegios de acceso para controlar que puede ver o editar.
Caraterísticas:
- Acceso con Contraseña.
- Privilegios para ver información.
- Limitacion desde direccion IP.
- Registro de login al servicio.
El primer paso es la creacion de los usuarios de Contacto CRM. Cada usuario tendra su propia contraseña y privilegios de acceso para controlar que puede ver o editar.
Caraterísticas:
- Acceso con Contraseña.
- Privilegios para ver información.
- Limitacion desde direccion IP.
- Registro de login al servicio.
2. ADAPTACION DE CAMPOS
Video Tutorial - Adapation campos.
Cambie el nombre de los campos para que guarde los datos que para su empresa sean importantes. Todos los campos de Contacto CRM se pueden cambiar.
Caraterísticas:
- Cambie el nombre de los campos.
- Campos de Texto.
- Campos de Seleccion Multiple (Listas).
- Campos de Fechas.
- Mas de 64 campos para ser adaptados.
Cambie el nombre de los campos para que guarde los datos que para su empresa sean importantes. Todos los campos de Contacto CRM se pueden cambiar.
Caraterísticas:
- Cambie el nombre de los campos.
- Campos de Texto.
- Campos de Seleccion Multiple (Listas).
- Campos de Fechas.
- Mas de 64 campos para ser adaptados.
3. GRUPOS Y EVENTOS
Video Tutorial - Grupos y Eventos.
Los Grupos y Eventos son los que le permiten controlar la gestión que sus asesores realizan con sus clientes. Estos son sus indicadores de gestión de las Tareas e Historiales. Usted puede crear sus propios grupos y eventos.
Caraterísticas:
- Grupos: Comercial, contabilidad, cerencia.
- Eventos: Llamada, visita, mantenimiento, renovación.
- Cree sus propis grupos y eventos.
- Estos son sus indicadores de gestión.
Los Grupos y Eventos son los que le permiten controlar la gestión que sus asesores realizan con sus clientes. Estos son sus indicadores de gestión de las Tareas e Historiales. Usted puede crear sus propios grupos y eventos.
Caraterísticas:
- Grupos: Comercial, contabilidad, cerencia.
- Eventos: Llamada, visita, mantenimiento, renovación.
- Cree sus propis grupos y eventos.
- Estos son sus indicadores de gestión.
4. LISTA DE PRODUCTOS
Video Tutorial - LISTA PRODUCTOS.
Para poder ingresra Ventas y Cotizaciones debe primer tener productos cargados en el CRM.
Caraterísticas:
- Ventas.
- Cotizaciones.
- Creacion de documentos PDF para enviarle al cliente.
- Presupuesto de Ventas.
Para poder ingresra Ventas y Cotizaciones debe primer tener productos cargados en el CRM.
Caraterísticas:
- Ventas.
- Cotizaciones.
- Creacion de documentos PDF para enviarle al cliente.
- Presupuesto de Ventas.